Ao criar suas tabelas, você precisa vincula-las para realizar o fechamento de horas.
Ao vincular ao domínio, você deixará a tabela padrão para todos os clientes e processos, ou se preferir pode vincular somente ao cliente ou ao processo. Veja abaixo como realizar esses vínculos e escolha a melhor opção.
IMPORTANTE: Se necessário, você pode utilizar as três formas de vinculo. O sistema vai respeitar a sequencia: 1º Processo -> 2º Cliente -> 3º Domínio.
- Como vincular a tabela ao domínio
NOTA: Tabela padrão para todos os clientes e processos
1. Acesse em seu menu o item cadastros e subitem domínio.
2. Em seguida, dê um duplo clique no domínio.
3. Selecione a tabela e realize o vínculo. E clique em Salvar.
Pronto! Dessa forma o sistema realizará o fechamento de horas para todos os clientes e processos.
- Como vincular a tabela ao cliente
NOTA: Tabela padrão somente para o(s) cliente(s) que você selecionar,
1. Acesse o menu de pessoas e localize o cliente.
Se não souber como localizar pessoa, clique aqui.
2. Em seguida, abra a ficha do cliente cadastrado, clique na aba outras informações e vincule a tabela criada.
3. Clique em salvar.
Pronto! Agora é possível localizar todas as alocações desse cliente para realizar o fechamento de horas. Agora, veremos abaixo como incluir a tabela de horas dentro do processo.
- Como vincular a tabela ao processos.
NOTA: Tabela padrão somente para o(s) processo(s) que você selecionar.
1. Acesse o menu e localize o processo.
Se não souber como localizar processo, clique aqui.
2. Após acessar a ficha do processo, clique na aba de outras informações e selecione a tabela.
Próximo passo: Criação dos tipos de hora e atividades. Clique aqui e veja como fazer.