Antes de alocar horas do processo, é necessário que você realize a parametrização inicial em alocações de horas. Verifique se os passos (de 1 à 4) já foram realizados.
- Passo 1: Configuração para ativar a opção tipo "colaborador"
- Passo 2: Criação das tabelas de horas
- Passo 3: Vincular tabela ao cliente ou ao processo
- Passo 4: Criação dos tipos de alocação e atividades
Se você já realizou todas as parametrizações inicias, acompanhe nesse artigo como alocar hora pela ficha do processo e como alocar sem vincular ao processo.
Alocação pela ficha do processo
1. Na ficha do processo, selecione o botão alocações do processo.
2. Na tela alocação do processo, selecione o botão novo.
3. Preencha as informações e clique em "salvar".
- Colaborador: Colaborador responsável pela alocação;
- Cliente: Nome do cliente;
- Atividade: Atividade realizada;
- Data: Data de realização da atividade;
- Hora inicial: Hora que iniciou a atividade;
- Hora final: Hora que finalizou a atividade;
- Horas (Dec.) | horas*: Total de horas é preenchido é automaticamente de acordo com a hora inicial e final preenchida.
- Tipo hora: Selecionar o tipo para cobrança de hora.
- Descrição*: Descrição da atividade realizada.
Pronto! Alocação já foi realizada. Você poderá visualizar e se necessário realizar outras atividades.
Alocar horas para o cliente (sem vincular ao processo).
1. Acesse o menu alocação e subitem alocação.
2. Clique no botão "novo".
3. Observe que não há informações do processo, você clicar em localizar processo para vincular ao processo.
4. Caso não queira vincular a um processo, basta preencher as informações da alocação de horas, conforme figura abaixo, em seguida clique em salvar.
- Para saber como alocar horas pelo andamento do processo, clique aqui.
- Fechamento de horas: Veja aqui como realizar o fechamento de horas.